CHEVAL BLANC PATRIMOINE Avis 

Très bon suivi client

Rapide, clair, efficace, M. Chichportich l'a été avec ses conseils et son action pour la mise en place d'un PER et d'un FPCI et optimiser ainsi ma fiscalité. Reste à voir la performance de ces deux placements avec le temps.

Le suivi de mon portefeuille a été sporadique depuis l'ouverture de mon assurance vie en 2016 et les conseillers se sont succédés.
La société s'est concentrée sur la croissance de ses clients au détriment malheureusement d'un suivi optimisée. Cependant , quand j'en ai fait la demande, les recommandations ont été faites avec sérieux et explications précises notamment par l'excellent JOACHIM SAVIGNY compétent et impliqué.
A noter que de nouveaux collaborateurs sont arrivés et dédiés à la gestion des comptes et je suis aujourd'hui très satisfaite. Merci particulier à THIERRY REGNIER qui prends le temps de vous expliquer dans les détails la meilleure stratégie à adopter. Je recommande aujourd'hui ce service car il s'est étoffé d'une équipe d'experts

Des conseils qui prennent en compte les problématiques et les attentes, des explications claires et simples
Réactivité et suivi personnalisé

Conseiller sérieux, qui prend le temps de faire un point complet sur la situation patrimoniale, écoute les besoins, et sait réorienter la stratégie financière de manière adaptée à mon profil.
Bons conseils, et a su me temporiser quand nécessaire, et me donner les explications dont j'avais besoin.
Belle disponibilité

Solutions qui sortent des sentiers battus et échanges très constructifs.

Très bonne analyse au départ et bien conseillé par la suite Les intervenants sont compétent et efficaces, les partenaires conseillés par le cabinet également Je recommande sans hésiter !

Mr Fargerelle est un grand professionnel, à l’écoute et très réactif. Merci pour vos conseils.

Mon conseiller a été très professionnel. Il a pris le temps d'écouter nos besoins et à proposer des solution en adéquation avec notre souhait. A chaque proposition il a argumenté pour expliquer les points forts de sa proposition mais aussi les points d'attention. Une fois la solution validée il est resté disponible et à l'écoute et nous a suivi jusqu'à la lise en place finale de notre dossier. C'est rassurant d'avoir un conseiller présent et disponible.

Incroyable relationnel de M.Chichportich qui a su nous écouter et élargir nos horizons d'investissements avec professionnalisme.

Il a su nous rassurer sur certains points qui nous paraissaient flous. Un sans faute, vraiment.

Je recommande.

Très bonne analyse de mes besoins, propositions d’investissement en adéquation, conseil pour le choix de solutions en prenant le temps nécessaire et sans me forcer la main!

Tres bon accueil, etude approfondie de la situation du client. Plusieurs solutions proposees.

Super conseil sur mon financement immobilier, réactivité +++, disponibilité et gentillesse ++++!

Mon conseiller m’a accompagné et m’a conseillé. Il était à l’écoute. Bonne expérience

Maitrise et conseil sur les produits financiers

Je tiens à laisser un avis sur la société Cheval Blanc Patrimoine et en particulier à Morgane, qui est parvenu à me trouver et me proposer de nombreuses solutions financières et patrimoniales pour optimiser et améliorer la gestion financière.

Je recommande Cheval Blanc Patrimoine qui sont réactifs et vous ouvrent les portes sur des produits financiers qui peuvent être méconnus si vous n'êtes pas dans le domaine financier.

les informations préliminaires ont été de bonne qualité. Pour la finalisation par contre j’ai été déçu.
- transfère de documents confidentiels sans système sécurisé
- frais d’inscription chez InterInvest dont il n’était pas question
- inscription chronophage chez InterInvest que je pensais pris en charge par vos services.

une très bonne Expérience. Beaucoup d'écoute, des conseils avisés et une disponibilité et réactivité remarquable. Très content de cette première expérience. Je recommande vivement. Ma conseillère (Sacha) a été très efficace et je la solliciterai à nouveau sans aucune hésitation.