CHEVAL BLANC PATRIMOINE Avis 

Nous sommes ravis de travailler avec Romane et Marie sur un projet de monument historique. Toutes les deux sont très réactives et professionnelles et ont consacré beaucoup d'efforts à notre dossier, en nous présentant les situations et en répondant à toutes nos questions. C'est le début de notre premier projet avec Cheval Blanc, et nous espérons que ce sera le début d'une collaboration.

CBP offre un service réactif et personnalisé, avec une équipe compétente qui sait écouter et répondre aux demandes avec beaucoup de professionnalisme. Leurs méthodes de fonctionnement sont modernes, efficaces et rapides. Je recommande vivement leurs services.

Très bon conseil avec Cheval blanc. Très bon accompagnement.

Conseils totalement adaptés à mes objectifs. Je suis très satisfait de cette première collaboration. J'ai particulièrement apprécié les suggestions de Thomas David qui m'a expliqué lors du 1er RDV quel était le champ des possibles. Je souligne également l'expertise et la disponibilité d'Alexandre Chaudet. Je vais maintenant suivre la performance du "placement" suggéré et souscrit.

Première excellente impression générale de Cheval Blanc Patrimoine au travers d'un unique investissement (pour le moment) mais conforme à mes souhaits du moment. J'étais à la recherche d'un cabinet en gestion patrimoniale diversifiée capable de m'accompagner sur du long terme et au travers d'une vision globale.
Me ROGALSKI est très disponible, réactive et efficace. Tout est fluide malgré la distance. Elle a parfaitement géré mon dossier et répondu à mes attentes actuelles. Nous avons d'ores et déjà pu aborder d'autres projets laissant suggérer une collaboration intéressante dans le futur.
Donc pour l'instant très satisfait !

Equipe très compétente, proactive dans la proposition de solutions d'épargne et ayant accès à un réseau étoffé de partenaires et sociétés de gestion. Capacité d'écoute et d'accompagnement dans toutes les étapes de la sélection des véhicules d'investissement.

J'ai été contacté par Thomas DAVID pour une analyse patrimoniale.
Comment je peux confier mon patrimoine à un GCP qui ne se connecte pas au 1er call et qui, lorsque je l'appelle me montre que je le dérange! il était en voiture!
Je crois que mon patrimoine sera entre de meilleures mains!
HB

Mes interlocuteurs ont su créer rapidement un climat de confiance facilitant les échanges. Ils ont fait preuve d'excellentes réactivité et compétences et d'une trés bonne qualité d'écoute. Les processus sont fluides et bien maîtrisés.

Dernière souscription en 12/2024 :
- Impossible de mettre à jour le profil investisseur, malgré de multiples tentatives,
- Profil client et état du patrimoine erroné, malgré plusieurs signalements,
- Dossier finalement traité en l'état, avec projet d'une mise à jour en janvier 2025, qui n'a jamais été initiée par la conseillère, malgré son engagement,
- J'avais initié la souscription dès la fin octobre, mais elle a failli échouer car mon dossier n'a jamais été jugé prioritaire, et un souci technique au lendemain de Noël a bloquer le système pendant 24h00.
- Dans ces conditions, je trouve que je suis généreux en mettant 3 étoiles sur 5 !

Bon contact avec ma conseillère.
Bilan patrimonial sérieux.
Propositions sérieuses validées.
En revanche je trouve dommage que c'est au client de faire les démarches et virements auprès des prestataires sélectionnés par Cheval Blanc Patrimoine.
A voir dans les années à venir si les placements correspondent aux projections et objectifs visés.

Offres interessantes. Relation simple et efficace.

Le conseil était bon mais cela fait maintenant 2 mois qu'ils sont injoignables alors que plusieurs opérations de crowdfunding immobilier conseillées sont en défaut... C'est plutôt énervant.

Très bon accompagnement de mon interlocutrice Cheval blanc.
Très bonne visibilité sur ce qu'on doit faire dans les mois qui viennent afin d'optimiser mes actifs

Prise de contact le 25 mai. J’envoie les documents à la suite et depuis silence radio. Il s’est passé 3 mois….

L'analyse de mes besoins m'a semblé pertinente, après plusieurs échanges. La mise en place des solutions discutées a ensuite commencé. J'en attends de beaux fruits. Merci Kevin (et Adeline)

Très satisfaisant, de bons conseils, à l'écoute, patient et pédagogue. Apportant des solutions adaptés à votre profil.

J’ai éte accompagné du début à la fin pour mon investissement. Une très grande réactivité de Madame El Asba et beaucoup d’intégrité.

Dévouement et professionnalisme.

Bravo à mon conseiller Loïc Ginoux pour sa disponibilité, sa réactivité et ses conseils toujours très intéressants, ainsi qu’une excellente connaissance des produits.
À souligner également, beaucoup de pédagogie.

Je suis très satisfait des conseils avisés et des solutions proposées suite à mes entretiens. C'est également appréciable de pouvoir traiter à la fois les sujets financiers et patrimoniaux avec la même personne.