CHEVAL BLANC PATRIMOINE Avis 

Premier contact agréable et mise en place de notre investissement fluide et sans aucun souci.
Depuis après plusieurs relance concernant une modification de notre allocation pour l'investissement de notre assurance vie, aucune réponse donnée par notre conseiller, je m'interroge sur le sérieux de votre entreprise.

Conseiller financier au top

Bon échange

Interlocutrice très professionnelle
A l’écoute et très réactive
Compétences techniques et comportementales niveau excellence
Très satisfait

Très bon contact avec Alexandre. Les solutions proposées étaient en accord avec mes objectifs.
Alexandre est toujours disponible pour répondre à mes questions.
Très satisfait.

Très bon accompagnement avec Alexandre Chaudet qui a su me proposer un produit adapté à mes besoins. Alexandre est à l’écoute et se rend disponible selon le besoin. Je recommande.

Belle approche et sérieux de mon conseiller Guillaume..
étude de mon dossier patrimonial avec soin et précisions.
Large choix des placements adapté à mes priorités .. bref je suis ravie de ce premier placement… je me sens sereine
Je recommande

Très bonne expérience. Ce n’est que le début car je démarre à peine avec vous.
Mon conseiller Monsieur BÉRET est très professionnel et prends le temps nécessaire pour que tout soit compréhensible, clair et le plus adapté à mon profil. Ses conseils et sa disponibilité sont très appréciable.

Je remercie Alexandre Chaudet de Cheval Blanc patrimoine pour son accompagnement de qualité.
Alexandre a su se montrer disponible et professionnel , a l'ecoute de mon projet et de mes objectifs .
Il a su me proposer une startegie efficace et conforme a mes attentes .

Après avoir demandé à être contactée, l’équipe Cheval Blanc Patrimoine par l’intermédiaire d’Yvan Sorbier a rapidement tout mis en œuvre pour qu’un premier échange puisse avoir lieu.

Yvan s’est montré très disponible et professionnel, à l’écoute de mon projet et de mes objectifs, il a su me proposer une stratégie efficace conforme à mes attentes.

À confirmer dans le temps évidemment mais très satisfaite des services et conseils prodigués.

Mille mercis !

Je suis jeune actif et je souhaitais investir mais je n'avais pas de connaissances de base. Cheval Blanc Patrimoine a vraiment le temps de présenter une stratégie d'investissement selon ma situation, d'expliquer cela pour que je puisse comprendre, et me guider tout le long du process jusqu'à l'acquisitions de parts de SCPI. Cheval Blanc Patrimoine est à l'écoute, sérieux et rigoureux.

Déçu par mon expérience avec une Grande Banque privée qui ne me proposait que ses "produits maison" avec des rendements très médiocre, j'ai fait appel à Cheval Blanc patrimoine depuis fin 2023 pour réorienter complètement ma stratégie de placement en vue de dégager à la fois des revenus complémentaires et davantage de rendement. Alexis Crombez, un des associés nous a ainsi très bien accompagné depuis plusieurs mois en nous proposant une stratégie de placement diversifiée répondant à nos objectifs et nos contraintes. J'ai particulièrement apprécié, le temps qui nous a été consacré, et la qualité du suivi par les différents intervenants de Cheval Blanc (Alexis, et également Thierry Régnier et Franck Fargerelle). J'apprécie aussi particulièrement le fonctionnement en "architecture ouverte" qui donne accès à une très large palette de supports d'investissements de différentes nature, permettant de bénéficier des meilleurs opportunités dans tous les domaines, avec également la possibilité d'avoir des discussions en direct avec les promoteurs des produits de placement.

Kevin est très disponible pour toutes questions diverses durant la mise en place.
Transaction réalisée assez simplement et sans souci particulier
Je recommande.

Très bonne prise en charge de mon dossier par M. Keravel.

Ce dernier a su se montrer à l'écoute de mes besoins et a su adapter ses propositions de placements.

M. Keravel maitrise parfaitement son sujet et sait se montrer pédagogue et patient.

A conseiller

Société sérieuse,
A voir sur du long terme

Super efficace, conseils pertinents, approche sérieuse, possibilité de discuter en direct avec les partenaires-tiers sur certains aspects techniques du produit. J’ai été accompagnée par Laure avec qui on a un très bon dialogue. Je recommande !

Parfait ! Réactivité, conseils, écoute, bienveillance, professionnalisme... Tout très bien !!